A Rede D’Or anunciou nesta quarta-feira (23) um acordo para incorporar a Sul América. Pelo acerto entre as companhias, a rede de hospitais vai assumir o controle dos negócios da Sul América que envolvem saúde, odontologia, seguros de vida e previdência.
De acordo com o fato relevante, o acordo prevê que os acionistas da Sul América vão receber “ações ordinárias de emissão da Rede D’Or em substituição às ações ordinárias ou preferenciais” da seguradora.
Com o negócio concluído, os acionistas da seguradora ficarão com 13,5% das ações da Rede D’Or. A aprovação ainda depende do aval das assembleias das duas companhias.
O acerto também prevê que Patrick Larragoiti Lucas, atual presidente do conselho de administração da SulAmérica, passe a ser membro do Conselho de Administração da Rede D’Or.
Segundo a agência Reuters, a operação avalia a seguradora em cerca de R$ 13 bilhões e é a maior aquisição da Rede D’Or desde que a companhia marcou sua estreia na B3 em maio passado com uma oferta inicial de ações (IPO) de R$ 11,5 bilhões.
“A operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar a uma das principais seguradoras independentes do País”, informaram as empresas em comunicado conjunto.
“A combinação entre as companhias baseia-se em fundamentos estratégicos para expansão e alinhamento dos seus ecossistemas de saúde, incluindo os negócios de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos, em favor de todos os clientes, beneficiários e parceiros de negócio”, acrescentaram.
Com mais de 125 anos, a Sul América diz ter mais de 7 milhões de clientes nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência e investimento. Fundada em 1977, a Rede D’Or está presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
Disparada
Nesta quarta-feira, os papéis das duas companhias dispararam depois que a notícia sobre o negócio foi divulgada pelo blog do jornalista Lauro Jardim. Os papéis da Sul América fecharam em alta de 25,2%, a R$ 30,94, enquanto os da Rede D’Or avançaram 8,8%, a R$ 55,50.
Com a disparada, a Sul América encerrou o dia com valor de mercado de R$ 9,696 bilhões, e a Rede D’Or alcançou R$ 109,4 bilhões, de acordo com a Economatica.
No contrato divulgado nesta quarta, a Sul América assumiu a obrigação de negociar exclusivamente com a Rede D’Or por 12 meses. Se desistir dessa obrigação nesse período, terá de pegar multa de R$ 5 bilhões.
Se a desistência ocorrer em 18 meses, a multa diminui para R$ 2 bilhões.